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Nos valeurs

Indépendance

Patrimea est reconnu pour son indépendance. Cette valeur partagée avec nos clients est gage d’un conseil patrimonial juste et impartial.

L’indépendance de Patrimea offre la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates en fonction des objectifs et attentes de nos clients.


Engagement

Un partenariat qui s'inscrit dans la durée : C'est probablement la meilleure définition du type de relation que nous voulons établir avec vous !

La recherche perpétuelle d'une qualité optimale de nos prestations pour mieux répondre à vos attentes. Notre priorité est de mettre tout notre savoir-faire et notre expérience à votre disposition.



Écoute

Les conseillers de Patrimea s'engagent à se rendre toujours disponible pour vous satisfaire.

Parce que votre situation patrimoniale évolue, Patrimea vous accompagne sur le long terme en tissant une relation pérenne basée sur l'écoute.
 

Éthique

Nous sommes très sensibles aux principes éthiques de notre activité. Votre intérêt prime sur le nôtre ! Avant de proposer des solutions, nous nous imposons de bien comprendre les objectifs de nos clients et leur choix de vie. L'objectivité des solutions préconisées est primordiale.

Dans le même esprit, Patrimea est très sensible au choix de ses partenaires.

La transparence et la confidentialité sont pour nous deux valeurs éthiques de grande importance.


Innovation

Le métier de la gestion de patrimoine est intimement lié à l'évolution de la législation civile et fiscale et du contexte économique et financier. Savoir adapter nos offres et services au regard de cette évolution est légitime et garant d'une innovation constante.

Innover, c'est aussi privilégier la protection et la croissance sur le long terme de votre patrimoine.