L'équipe de Patrimea incarne nos valeurs et aura à coeur d'offrir une aide personnalisée et permanente de qualité à tous ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine, le faire fructifier ou le transmettre.

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L'équipe de Patrimea

Le succès de Patrimea est intimement lié aux personnes qui y travaillent et à la façon dont ils incarnent ses valeurs.

Une équipe à votre écoute

Nos conseillers s'engagent à se rendre toujours disponible pour vous satisfaire. La compréhension de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes est le préalable à toutes nos  recommandations et elle ne peut se faire sans cette écoute. Notre expérience prouve que si nous vous servons bien, notre propre succès suivra.

Une équipe compétente

Nous mettons un accent particulier sur la formation de nos conseillers. Ils sont diplômés des grandes écoles, ont suivi des spécialisationss en finance internationale, gestion de patrimoine, en gestion internationale du patrimoine avec des établissements prestigieux (HEC, AUREP, Université de Clermont-Ferrand), et sont astreints à la formation continue afin de maintenir à jour leurs connaissances.
Nous travaillons en collaboration interprofessionnelle avec un réseau de notaires, d'avocats, de commissaires aux comptes et d'experts fiscalistes..

Une équipe à qui vous pouvez faire confiance

Patrimea est reconnu pour son indépendance. Cette valeur partagée avec nos clients est gage d’un conseil patrimonial juste et impartial. Votre intérêt prime sur le nôtre ! Avant de proposer des solutions, nous nous imposons de bien comprendre les objectifs de nos clients et leur choix de vie. L'objectivité des solutions préconisées est primordiale.
La transparence et la confidentialité, l'intégrité et l'honnêteté sont au cœur de nos activités. Notre activité est hautement réglementée. Tous nos collaborateurs s'engagent à respecter pleinement à la lettre, l'esprit des lois, les règles et principes éthiques qui nous gouvernent. La pérennité de notre succès repose sur l'adhésion indéfectible à cette norme.

Une équipe dynamique

Notre métier est intimement lié à l'évolution de la législation civile et fiscale ainsi que du contexte économique et financier. Pour nos conseillers, être sans cesse à la recherche de nouveaux produits et services au regard de cette évolution n'est pas une option mais une nécessité. Ils ont pour volonté d'établir, avec vous, un partenariat qui s'inscrit dans la durée en vous informant régulièrement et vous faisant part de nos innovations, sans jamais oublier notre objectif premier qui est de privilégier la protection et la croissance sur le long terme de votre patrimoine.

Une équipe soudée

Nous soulignons l'importance du travail d'équipe dans tout ce que nous faisons. Bien que la créativité de chacun est toujours encouragé, nous avons constaté que l'effort de l'équipe produit souvent les meilleurs résultats. A Patrimea, nous n'avons pas de place pour ceux qui mettent leurs intérêts personnels avant ceux de l'entreprise et de ses clients.