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SCPI internationales : Actualités du quatrième trimestre 2020

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Patrimea vous présente le récapitulatif des acquisitions et des cessions de biens immobiliers des SCPI internationales pour le 4ème trimestre 2020.

La liste des SCPI internationales ci-dessous correspond aux SCPI commercialisées par Patrimea. Elle est sujette à évoluer dans le temps.

Patrimea reprend l'ensemble des informations fournies par les SCPI via leurs derniers bulletins trimestriels ou d'autres sources d'informations.

Grâce à cet article, vous pouvez suivre l’évolution du patrimoine immobilier et le positionnement stratégique des SCPI concernées. Cette évolution peut être un signal d'achat ou de vente de parts.


Récapitulatif des investissements et cessions au 4ème trimestre 2020

EURION  (CORUM)

Collecte : 37,94 M€

Montant des acquisitions : 40 M€

Lors du quatrième trimestre 2020, la SCPI a acquis trois nouveaux immeubles :

  • Un actif de bureaux situé dans le parc d'affaires de City West (10 km du centre-ville de Dublin). Le bien est loué à 68% par National Broadband Ireland, qui conçoit et exploite le réseau haut débit en fibre optique d’Irlande. Le reste est actuellement vacant. Cependant, il y a une garantie locative de 3 ans (montant des loyers, charges de services,des travaux d'aménagement) entièrement payée par le vendeur. Le rendement à l’acquisition est de 6,42% et la durée du bail restant à courir est de 10 ans.
  • Un actif en plein cœur du centre-ville de Riga, capitale de la Lettonie. L'immeuble a un usage mixte : des commerces au niveau rue et des bureaux aux étages. Il compte un seul locataire pour les bureaux, FKTK (Commission des marchés financiers et des capitaux). Et quatre autres petits locataires sur le commerce : un café, deux magasins de souvenirs et une supérette. Le rendement à l’acquisition est de 6,61%.
  • Un immeuble de bureaux, au nord-est de Milan desservi par l'un des axes routiers majeurs et par les transports publics. Il a été complètement rénové en 2019 et propose désormais des espaces de travail adaptés aux attentes actuelles, 86 places de parking ainsi qu'une terrasse au dernier étage de l'immeuble. Le locataire fait partie du groupe américain Johnson Controls, spécialisé dans les équipements pour automobiles et les systèmes de climatisation. Le rendement à l’acquisition est de 6,64% et la durée de bail restant à courir est de 7,8  ans.

Montant des cessions : aucun arbitrage n’a été effectué.

EUROVALYS (ADVENIS)

La SCPI diffuse dorénavant ses informations en bulletins semestriels, les informations suivantes correspondent donc au second semestre 2020.

Collecte : 85 M€

Montant des acquisitions : 176 M€

Ce semestre la SCPI a acquis différents biens :

  • Un immeuble de bureaux à Cologne (Allemagne), au sein du parc technologique. Le bâtiment d’une surface locative de 10 778 m² comprend 112 places de parking. Il est loué à 89 % par 8 locataires, dont les principaux sont NIB GmbH & Co. KG (réadaptation neurologique ambulatoire) et BilinGo GmbH (école primaire bilingue). Ces deux principaux locataires ont des baux de 10 ans avec une durée d’engagement ferme des baux de près de 8 années.
  • Un immeuble de bureaux à Stuttgart (Allemagne). L’actif possède une surface locative totale de 8 104 m² et comprend 190 parkings. L’immeuble a été rénové en 2002. Il est loué à plus de 99 % par deux locataires : Robert Bosch GmbH, multinationale allemande connue pour la fabrication d’outils électriques et Linde AG, groupe international allemand spécialisé dans les domaines du gaz et de l’ingénierie.
  • Un immeuble de bureaux proche de Francfort. L’ensemble, d’une surface locative totale de 10 931 m² et comprenant 164 parkings, a été construit en 2002 et est parfaitement entretenu. Il est loué à Stada Arzneimittel AG, un des leader mondial de l’industrie pharmaceutique. La société est cotée sur la bourse de Francfort et a son siège social dans l’immeuble. La durée d’engagement ferme restante du bail est de près de 11 ans.

Montant des cessions : aucune vente n'a été faite

CORUM XL (CORUM)

Collecte : 65,99 M€

Montant des acquisitions : 158 M€

La SCPI a acquis de nombreux actifs diversifiés sur ce dernier trimestre 2020. Parmis ces dernières, on retrouve:

  • Un actif industriel au Canada, situé dans la région du grand Montréal. La zone accueille de nombreuses entreprises du secteur de la logistique et de l’industrie car elle est facilement accessible depuis le reste du pays et des Etats-Unis. L’actif a été récemment rénové. Le locataire actuel est Endoceutics Pharma, pour une durée ferme de 20 ans. Le rendement à l’acquisition est de 6,85%.
  • Un actif de bureaux est situé à Guildford, ville de la conurbation du grand Londres. Situé à 5 minutes de la gare, il a été rénové en 2005 et en 2017. Il offre de nombreuses prestations appréciées comme une salle de sport et un toit terrasse. L’immeuble  est loué à deux entreprises : Electronic Arts, groupe mondial de gaming et le cabinet d’expertise comptable Smith & Williamson, qui est récemment devenu le troisième plus grand gestionnaire de fortune au Royaume-Uni. Le rendement à l’acquisition est de 6,92%.
  • Un autre actif de bureaux, situé à South Gyle, principale zone de bureaux de la banlieue d'Édimbourg, capitale de l'Écosse, située à 3 km de l'aéroport. Sa taille et son niveau de prestations élevé en font un type d'immeuble recherché dans la région. La banque HSBC est locataire depuis sa rénovation en 2015. Le loyer actuel payé par HSBC est inférieur à la valeur locative de marché et une future revue des loyers pourrait permettre d'augmenter potentiellement le rendement. Le rendement à l’acquisition est de 6,55%.
  • L’université de droit de Leeds, troisième plus grande ville du Royaume-Uni. Elle est l'un des organismes de formation juridique les plus anciens du Royaume-Uni et est utilisée comme un bureau d'entraînement pour de futurs avocats. Elle se situe au cœur du centre-ville, à proximité des transports et d’une populaire zone de loisirs et commerces. L'immeuble a été rénové en 2014, il se compose de bureaux répartis sur 2 266 m² et dispose d’un toit-terrasse avec vue sur la ville. Le rendement à l'acquisition est de 6,35%.
  • Un immeuble de bureaux situé à Cracovie, deuxième ville de Pologne. Il a été construit en 2017 et bénéficie d'une certification écologique. Parmi les locataires, se trouvent ARIMR (agence pour la modernisation de l'agriculture, désignée comme organisme payeur de l'Union européenne), BGK (banque nationale de développement), Intersnack (société allemande spécialisée dans le snacking salé). Le rendement à l’acquisition est de 7,17%.
     

 Montant des cessions  :aucune cession n'a été effectuée

CORUM ORIGIN (CORUM)

Collecte : 56,19M€

Montant des acquisitions : 57 M€

La SCPI a acquis quatre nouveaux actifs :

  • Un immeuble de commerce proche de la capitale Helsinki (Finlande). Ce bâtiment de 5 725 m² a été récemment conçu pour les besoins de ses deux locataires. Tokmanni, entreprise de vente au détail qui a réalisé un chiffre d'affaires de 944 millions d'euros en 2019. Puuilo, un discounter qui propose des produits de bricolage et jardinage, des pièces automobiles... L'entreprise compte près de 30 magasins en Finlande et a réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros en 2019.  La durée moyenne des baux restant à courir est de 6,15 ans et le rendement à l’acquisition est de 7,27%.
  • Sept unités commerciales, situées à Waterford, la cinquième ville d'Irlande. L'ensemble immobilier a été construit en 2009 au sein de la zone d'activité de Musgrave Business Park. Le premier locataire depuis 2012 est le groupe Musgrave, grossiste et détaillant de produits alimentaires. Le second locataire depuis 2018 est The Range, un détaillant de produits de maison, jardin et loisirs comptant plus de 175 magasins au Royaume-Uni.  La durée de baux restants est de 9 ans et le rendement à l’acquisition est de 7,74%.
  • Un immeuble de bureaux est au cœur d'un parc d'affaires situé à Vilvoorde, ville limitrophe de Bruxelles. Il propose des plateaux spacieux et flexibles et dispose de 460 places de parking. Neuf locataires ont établi leurs bureaux dans l'immeuble : Oracle, (développeur américain de systèmes de gestion de données), Goodman (spécialisée dans la gestion d'entrepôts logistiques), Grant Thornton (groupe international d'audit et d'expertise comptable). Le rendement à l’acquisition est de 7,65%.
  • Un immeuble de bureau est situé à 20 minutes au sud du centre de Rome. Il est au cœur d'un important parc de bureaux, bien desservi par le réseau routier. L'immeuble d'environ 8 000 m² a été partiellement rénové en 2008 et dispose de 105 places de parking en sous-sol. Le locataire est Vodafone Italia : groupe de télécommunications mondial comptant 362 millions de clients. Le rendement à l’acquisition est de 7,77%.

 Montant des cessions :  aucune cession n'a été réalisée.

NOVAPIERRE ALLEMAGNE (PAREF)

Collecte : nulle - SCPI fermée à la souscription

Montant des acquisitions : aucune acquisition n’a été réalisée ce trimestre.

Paref Gestion se focalise sur la gestion long terme de sa SCPI afin de maintenir la performance locative et financière des actifs et valoriser le portefeuille dans son ensemble.

Montant des cessions :  aucune cession n’a été effectuée sur ce trimestre.

LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE)

Collecte : 31 M€

Montant des acquisitions : 24,45 M€

Ce trimestre votre SCPI a participé à l'augmentation de capital de :

  • la SCI LF Germany Retail, ce qui a permis de financer l’acquisition d'un immeuble mixte dans l’un des quartiers les plus animés de Cologne (Allemagne). Il est occupé à 100 % par trois locataires, dont deux de renom : REWE, la 2e chaîne alimentaire en Allemagne et DM-Drogerie, la première chaîne de parapharmacies en Europe. Les bureaux sont occupés par Unicorn, un concept de coworking. À l'issue de cette augmentation de capital la SCPI détient 79,2 % du capital de la SCI LF Germany Retail.
  • la SCI LF Netherland Office, ce qui a permis de financer l’acquisition d’un immeuble à La Haye, aux Pays-Bas, dans un quartier qui attire de nombreuses entreprises internationales. L’immeuble offre des prestations de qualité, récemment rénové, il propose des grands plateaux lumineux d’environ 1 600 m². L’actif est loué intégralement à FMO (banque d’entreprenariat néerlandaise). À l'issue de cette augmentation de capital la SCPI détient 50 % du capital de la SCI LF Netherland Office.

Montant des cessions : aucune cession n’a été réalisée.
 

ELIALYS (ADVENIS)

La SCPI diffuse dorénavant ses informations en bulletins semestriels, les informations suivantes correspondent donc au second semestre 2020.

Collecte : 4,03 M€

Montant des acquisitions : 10,6 M€

Lors du quatrième trimestre 2020, la SCPI a acquis trois immeubles de bureaux dans l’aire métropolitaine de Barcelone. Les immeubles se situent dans le centre d’affaires « Citypark Business Park ».Ils développent une surface de 5 546 m² et disposent de 93 places de parkings.

L’occupation actuelle est de 100 %. Les immeubles sont loués à 25 sociétés et la durée moyenne restante des baux est de 5,1 ans. Le taux de rendement immobilier de la première année est de 6,98 %. Les sociétés locataires les plus représentatives sont, par exemple : Thermo Fisher (pharmaceutique), OHL (construction) et  Sauter Ibérica (secteur industriel).

Montant des cessions : aucune cession n’a été réalisée.
 

INTERPIERRE EUROPE CENTRALE (PAREF)

Cette SCPI a été lancée en Septembre 2020.

Collecte : 2,6 M€

Montant des acquisitions : en cours

Étant très récente, la SCPI n’a pas encore réalisé d’acquisition mais voici un aperçu des investissements qui sont en cours d’analyse. La SCPI a sécurisé 3 dossiers d’investissements :

  • Un local d’activités bâti en 2012 dont le locataire est une entreprise allemande et reconnue dans la maintenance de véhicules de transports en Europe. Il bénéficie par ailleurs d’un accès direct et stratégique à l’autoroute S8, qui relie Varsovie au Nord-Est de la Pologne. Avec une durée de bail de plus de 12 ans (occupation à 100%), cet actif propose un rendement élevé et sécurisé de 8%.
  • Un immeuble de bureaux et laboratoire livré en 2020 pour son locataire, un groupe d’analyse qualité et sécurité implanté dans plus de 100 pays. Il bénéficie d’une excellente accessibilité par la route et par train. Avec une durée résiduelle du bail de presque 10 ans (occupation à 100 %), cet actif propose un rendement sécurisé supérieur à 6 %.
  • Un immeuble de bureau historique, rénové entièrement en 2013. Il est loué à une entreprise technologique qui opère dans le domaine de la digitalisation. L’actif se situe dans une zone de qualité à proximité d’ambassades, cabinets d’avocats, société de conseils et universités. Avec une durée résiduelle de bail d’environ 5 ans (occupation à 100 %), cet actif offre un rendement sécurisé de 6 %.

Les acquisitions seront concentrées en Pologne, où au moins 50 % du portefeuille devra se situer selon les statuts de la SCPI. De plus, l’économie polonaise a été l’une des moins touchées par la crise Covid-19 en Europe en 2020.

Montant des cessions : aucune

NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 (PAREF)

Cette SCPI a été lancée en 2019 pour faire suite à la SCPI Novapierre Allemagne.

Collecte : 18,3 M€ - suspendue depuis le 18 décembre

La société de gestion a préféré suspendre temporairement la collecte, rencontrant des difficultés pour investir liées au contexte du Covid19.

Montant des acquisitions
: aucune acquisition n’a été réalisée.

Les équipes de Paref gestion travaillent activement afin d’investir la trésorerie disponible sur des actifs de qualité. Deux actifs sont en cours d’analyse :

  • Un centre commercial de proximité situé au cœur d’une ville affluente et limitrophe de Nuremberg (Allemagne). Il est ancré par une grande enseigne alimentaire, des drugstores et des enseignes de mode en ligne avec les besoins de la clientèle locale. Cet actif offre un taux d’occupation élevé.
  • Un centre commercial dans une ville thermale, à l’entrée d’un cœur de ville historique et touristique de la région de Thuringe. Le centre reste le point d’attraction principal de la ville pour les courses quotidiennes de la population locale. Il est dynamisé par une grande enseigne agroalimentaire allemande qui vient de prolonger son bail et investit un montant significatif dans des travaux visant à améliorer sa surface de vente.

 Montant des cessions :  aucune vente n'a été faite.

PF HOSPITALITE EUROPE (PERIAL)

La SCPI a été lancée en Octobre 2020.

Collecte : 25,97 M€

Montant des acquisitions : 17 M€

Sur cette période, PF Hospitalité Europe a acquis ses deux premiers actifs :

  • Un actif de santé situé aux Pays-Bas de 46 appartements, équipés pour personnes dépendantes et 14 studios de soins pour personnes âgées, soit une surface totale de 6000 m². Le locataire est Philadelphia Care, un exploitant local reconnu. La durée du bail ferme est de 15 ans.
  • Un hôtel à Barcelone en Espagne de 108 chambres, pour une surface totale de 3500 m². Le locataire est le groupe B&B hôtel et il est engagé pour une durée ferme de 15 ans.
     

Montant des cessions : aucune cession n’a été réalisée, la SCPI est en train de constituer son patrimoine immobilier.
 
*La collecte nette correspond à la collecte brute (total des parts souscrites) diminuée des retraits effectués.
 


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