L'ouverture d'un compte titre ou d'un PEA avec l'aide d'un conseiller en investissement financier à Paris ou Aix en Provence

 

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Comment ouvrir un compte titres ou PEA ?

La procédure pour ouvrir un Compte Titres ou un PEA est la même. Cependant, le fonctionnement du Compte Titres et du PEA est différent.
N'hésitez pas à consulter notre rubrique Fonctionnement du Compte Titres et PEA pour faire votre choix selon votre situation.

Rappel : Le PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire (pas de compte joint)


En ligne

  • Vous téléchargez le dossier de demande d'ouverture de Compte Titres/PEA.

  • Vous imprimez ce dossier et remplissez lisiblement l'exemplaire banque et l'exemplaire conseiller financier indépendant.

  • Vous retournez les 2 exemplaires signés et accompagnés des pièces justificatives mentionnées dans la liste jointe au dossier d'ouverture


Par téléphone

  • Un conseiller Patrimea remplit avec vous le dossier de demande d'ouverture du Compte Titres ou PEA

  • Il vous envoie le dossier pré-rempli par email que vous imprimez.

  • Vous envoyez le dossier d'ouverture de compte constitué des 2 exemplaires banque et conseiller financier indépendant et accompagné de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées dans la liste jointe au dossier d'ouverture à l'adresse suivante :


 

Transférez votre Compte Titres ou PEA chez Patrimea, on vous rembourse vos frais !

Dans le cas où vous souhaitez transférer votre Compte Titres ou votre PEA, veuillez joindre en plus des documents cités précédemment, la fiche de transfert de Compte Titres ou PEA

Pensez à la gestion sous mandat et profitez du savoir-faire de nos experts !
Si vous souhaitez bénéficier de la gestion sous mandat à partir de 20.000€, nous vous prions de nous contacter au 01 83 62 38 72


Liste des pièces justificatives
(à joindre pour toute ouverture de Compte Titres ou PEA)

1. Un chèque personnel du 1er titulaire, à son ordre et endossé

2. Un RIB correspondant au compte principal du 1er titulaire

3. Un justificatif d’identité en cours de validité

Vous avez le choix entre :

  • Une photocopie lisible recto-verso de votre carte nationale d’identité en cours de validité
  • Une photocopie lisible des 4 premières pages de votre passeport en cours de validité

Si vous ouvrez un Compte Titres joint, merci de joindre un justificatif d’identité du 2ème titulaire

4. Un justificatif de domicile du 1er titulaire correspondant à l’adresse fiscale

Vous avez le choix entre :

  • Une photocopie d’une facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe de moins de 3 mois ou un échéancier en cours de validité
  • Une photocopie de votre dernière taxe d’habitation, de votre dernier avis d’imposition ou dernière déclaration d’impôt pré-remplie


Attention !
Les quittances de loyer et de téléphone portable ne sont pas acceptées.
Si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom, merci de joindre une attestation de domicile signée par vous-même et par la personne qui vous héberge avec une photocopie de sa pièce d’identité recto-verso.


Et après ...

Une fois les documents reçus et validés, Cortal Consors (Groupe BNP Paribas) vous confirme l'ouverture de votre Compte Titres ou PEA et vous adresse vos codes d'accès en ligne.