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FIP- France Fortune Alto 3

Une réduction d'ISF de 40% du montant souscrit


 
 

Gestionnaire

 

Alto Invest

 

Dépositaire

 

Société Générale

 

Durée minimale de détention

 

7 ans et 1/2 (9 ans et 1/2 maximum)

 

Frais d'entrée

 

5% - Frais réduits nous consulter

 

Montant minimum de souscription

 

1.500 €

   
 
  Pour souscrire 
  Bulletin de souscription
   
   
  Documentation 
 
 
   
  FIP ouvert
jusqu'au 
30 septembre 2011


 

La réduction d'impôt avec le FIP France Fortune Alto 3

Un FIP investi à 80% en PME éligibles soit 40% de réduction ISF

Les avantages fiscaux sont les suivants :

  • Une réduction d’ISF de 40% du montant souscrit (hors droits d'entrée) avec un plafond de 18.000 €
    Exemple : en investissant 5.000 € dans le FIP, vous pouvez réduire ou gommer entièrement votre ISF de 2.000 €.

  • Lors de la cession de vos parts de FIP, une exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux)

La société de gestion Alto Invest

Une équipe dédiée

Les fondateurs et associés d’Alto Invest ont plus de 15 ans d’expérience dans l’investissement au sein d’institutions financières de grand renom.

Alto Invest est une société de professionnels dédiés et expérimentés possédant plus de 23.000 clients privés. Elle a plus de 300 M€ d’actifs sous gestion et un portefeuille d’environ 100 PME Françaises. Les équipes d’investissement analysent chaque année environ 400 dossiers d’investissement, et en retiennent environ 3%.
 

L'objectif de gestion du FIP France Fortune Alto 3

Stratégie d’investissement du Fonds d'investissement de proximité

L’actif du Fonds d’Investissement de Proximité est constitué à concurrence de 80 % au moins de titres ou d’avances en compte courant de PME  dont : 

  •  40% au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties

  •  20 % au moins de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 8 ans.

  • 20% maximum dans des entreprises cotées sur un marché règlementé ou organisé.

Les secteurs d'investissement sont aussi variés que :

  • les biens de consommation

  • la distribution spécialisée

  • l’industrie

  • les services aux entreprises et aux personnes

Les instruments visés seront des actions ordinaires, des actions de préférence ou des obligations converties en actions.

Les Régions concernées sont l'Ile de France, la Bourgogne, et la région Rhône-Alpes

Les 20% des actifs  restant sont investis en placements financiers diversifiés, notamment en OPCVM, mais également en titres de créances, actions de grande, moyenne ou petite capitalisation et Certificats de Dépôt.

Les participations détenues par le Fonds seront toujours minoritaires. Ainsi conformément à la législation, le pourcentage de participation du Fonds au capital de chaque entreprise ne peut excéder 35%.

 

Caractéristiques du FIP France Fortune Alto 3
 
Valeur de la part 100 € (hors frais d'entrée)
Souscription minimale 15 parts soit 1500 €
Durée conseillée de placement Les avoirs des porteurs sont bloqués 7 ans et 1/2 ou jusqu'à 9 ans et 1/2 sur décision de la société de gestion.
Droits de garde

0% uniquement si les parts du FIP sont inscrits au nominatif pur chez le dépositaire du FIP. (frais selon votre dépositaire si inscrit dans un compte titres)

Valeur liquidative Semestrielle
Information Lettre d'information semestrielle
Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) Gestionnaire/Distributeur 5,21% TTC /an


 

Avertissement

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7  ans et 1/2 ou jusqu'à 9 ans et 1/2 sur décision de la société de gestion à compter de la fin de la période de souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard), sauf cas de déblocages anticipés prévus dans le règlement.

Le fonds d’Investissement de Proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’Investissement de Proximité décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.