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Comment souscrire ?

Pour souscrire à un FIP proposé par Patrimea sans ouverture de compte:

Après avoir remplir un formulaire en ligne, un conseiller Patrimea va vous présenter la gamme de FIP actuellement disponible.

Selon votre projet de défiscalisation, un mail (ou un courrier) va vous êtes envoyés, avec l'ensemble des documents de souscription.

En ligne

1. Imprimer et compléter un exemplaire du bulletin de souscription FIP

Aide pour compléter le bulletin de souscription :

  • Indiquer le montant total frais d'entrée inclus (ne pas arrondir la somme)

  • Ne pas oublier la mention "lu et approuvé"

  • Vérifier que le montant souscrit est supérieur ou égal au montant minimum de souscription

  • Dans le cas d'une co-souscription, les deux souscripteurs ont l'obligation de signer

2. Remplisser et signer la fiche de connaissance client

Cette fiche de renseignements s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.533-4 du code monétaire et financier et des articles 321-46 et 411-53 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Cette fiche est couverte par le secret professionnel (article L.511-33 du code monétaire et financier). Ce questionnaire a pour objectif d’apprécier l’adéquation d’un investissement dans un FIP avec votre expérience en matière d’investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.

3. Libeller le chèque du montant de votre souscription, frais d'entrée inclus à l'ordre indiqué sur le bulletin de souscription

Patrimea n'est pas le gestionnaire ni l'assureur du FIP mais uniquement le courtier. Patrimea n'encaisse jamais de fonds donc n'établissez pas votre chèque à l'ordre de Patrimea.

4. Joindre une photocopie de votre pièce d'identité

Si co-souscription, joindre les deux photocopies des pièces d'identité

5. Retourner les documents à l'adresse suivante :

 

 
Vous conservez :

  • 1 exemplaire du bulletin de souscription

  • 1 exemplaire du récépissé

  • 1 exemplaire de la fiche de connaissance client

Par téléphone

Nous remplissons ensemble le bulletin d'adhésion et nous vous l'envoyons par email ou par courrier afin que vous puissiez le signer et joindre les documents nécessaires.

Vous préférez remplir le bulletin d'adhésion : nous vous l'adressons par email ou par courrier le jour même.

En face à face

Vous prenez rendez-vous et nous nous déplaçons (selon la proximité avec nos lieux professionnels) pour remplir ensemble le bulletin d'adhésion

Nous vous contacterons par email ou par téléphone pour valider la réception des documents.

 

Avertissement

Avant toute souscription Patrimea recommande de prendre connaissance des conditions générales et des notices d’informations des FIP proposés et de lire attentivement les rubriques associées.

Le FIP est une catégorie particulière de FCPR (Fonds communs de placement à risque) dont le capital n'est pas garanti. L'investissement dans ce type de fonds s'adresse à une clientèle avertie.

En contrepartie des possibilités de gains associées à l'investissement dans les FIP et de l'avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de pouvoir perdre de l'argent.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.