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Nous réinventons la gestion de patrimoine
Faites le choix de l’innovation et de l’indépendance
Patrimea a fait le choix de sélectionner et proposer des placements simples et innovants à ces clients. Nous privilégions toujours des produits d’épargne à frais réduits. « Moins de frais pour vous, c’est plus de rentabilité ». Nos contrats d’assurance vie et PER sont uniques et accessibles uniquement par notre intermédiaire.
Patrimea est 100% indépendant. La société est détenue par ses dirigeants et certains de ses collaborateurs. Aucune banque, société de gestion, compagnie d’assurance ou autre entité n’est actionnaire de Patrimea. Cette structure du capital offre à Patrimea une totale liberté dans le choix de ses partenaires avec comme but ultime de proposer à ses clients les meilleurs placements et d’apporter le conseil le plus pertinent.
Une équipe sur laquelle vous pouvez compter
Société à taille humaine, Patrimea met à votre service une équipe de 14 experts passionnés. Nous recherchons sans cesse les solutions les plus adaptées pour vous satisfaire pleinement et construire avec vous une relation de confiance.
Notre équipe
2009
Date de création de la société Patrimea
3
Bureaux (Aix, Paris et Bordeaux)
7000
Clients satisfaits par notre accompagnement
380M€
D’actifs confiés depuis la création
Notre histoire
Nos récompenses
Chaque année, nos contrats se distinguent et sont récompensés par la presse spécialisée.
Nos garanties
Patrimea n’encaisse jamais d’argent sauf les prestations de services sous forme d’honoraires, avec accord préalable. Les sommes sont versées directement sur le compte de nos partenaires (assurance, banque ou société de gestion), qui sont sélectionnés pour leur solidité !
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) agréée par l’AMF, la société est enregistrée à l’Orias sous le numéro 10 054 153 en qualité de :
- Courtier en assurances
- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
- Conseiller en Investissement Financiers (CIF)
Nos valeurs
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Les placements les plus adaptés -
Les frais les plus bas possibles
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Un accompagnement personnalisé
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Une éthique respectée
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Le conseil le plus approprié
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Une forte réactivité
Notre équipe
Le succès de Patrimea est intimement lié aux personnes qui y travaillent et à la façon dont ils incarnent ses valeurs.
Co-fondateur
Co-fondateur
Responsable du bureau de Bordeaux (associé)
Conseiller senior (associé)
Conseillère senior
Responsable du bureau de Paris
Conseillère senior
Conseillère
Responsable du pôle gestion
Chargée de relation clientèle
Chargée de relation clientèle
Chargée de marketing et communication
Directrice Marketing
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, n’hésitez pas à nous contacter.
Rejoignez nousNous rencontrer
Parce que nous privilégions toujours la proximité, notre équipe se tient prête à vous accueillir dans ses bureaux de Aix-en-Provence, Paris et Bordeaux. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone aux numéros suivants :
