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 Patrimea Reunion Equipe

Nous réinventons la gestion de patrimoine

Faites le choix de l’innovation et de l’indépendance

Patrimea a fait le choix de sélectionner et proposer des placements simples et innovants à ces clients. Nous privilégions toujours des produits d’épargne à frais réduits. « Moins de frais pour vous, c’est plus de rentabilité ». Nos contrats d’assurance vie et PER sont uniques et accessibles uniquement par notre intermédiaire.

Patrimea est 100% indépendant. La société est détenue par ses dirigeants et certains de ses collaborateurs. Aucune banque, société de gestion, compagnie d’assurance ou autre entité n’est actionnaire de Patrimea. Cette structure du capital offre à Patrimea une totale liberté dans le choix de ses partenaires avec comme but ultime de proposer à ses clients les meilleurs placements et d’apporter le conseil le plus pertinent.

Une équipe sur laquelle vous pouvez compter

Société à taille humaine, Patrimea met à votre service une équipe de 14 experts passionnés. Nous recherchons sans cesse les solutions les plus adaptées pour vous satisfaire pleinement et construire avec vous une relation de confiance.

Notre équipe
 Patrimeateamweb

2009

Date de création de la société Patrimea

3

Bureaux (Aix, Paris et Bordeaux)

7000

Clients satisfaits par notre accompagnement

380M€

D’actifs confiés depuis la création

Ils parlent de nous

Logo Capital
Logo Echos
Logo Le Particulier
Mieux Vivre Votre Argent
Patrimea dans la presse
 Presse Parle De Nous

Notre histoire

20222022

Le site internet fait peau neuve et un nouveau bureau est ouvert à Bordeaux.

20192019

Les 10 ans de Patrimea sont célébrés avec le lancement du tout premier PER (Plan d’Epargne Retraite) sans frais d’entrée : le P-PER, en partenariat avec le groupe Apicil.

20182018

Rachat du 1er contrat d’assurance vie responsable et solidaire, Ethic Vie auprès de Chatel Gestion.

20172017

Patrimea déménage dans de nouveaux bureaux sous le soleil d’Aix-en-Provence et à Paris, proche de la Tour Eiffel.

20152015

Patrimea rachète la société E-Patrimoine, commercialisant le 1er contrat internet de l’assureur Spirica. Patrimea passe la barre des 2.000 clients et 70 millions d’euros d’actifs confiés.

20122012

Ouverture des bureaux de Paris et Aix-en Provence.

20112011

Lancement du site internet et du contrat d’assurance vie dédié, Patrimea Premium avec l’assureur Oradea vie (Groupe Société Générale).

20092009

Création de Patrimea, société de conseil en gestion de patrimoine. La société axe son développement sur internet avec une expertise dans l’accompagnement des Français non-résidents.

2022
2019
2018
2017
2015
2012
2011
2009

Nos récompenses

Chaque année, nos contrats se distinguent et sont récompensés par la presse spécialisée.

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Nos garanties

Patrimea n’encaisse jamais d’argent sauf les prestations de services sous forme d’honoraires, avec accord préalable. Les sommes sont versées directement sur le compte de nos partenaires (assurance, banque ou société de gestion), qui sont sélectionnés pour leur solidité !

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) agréée par l’AMF, la société est enregistrée à l’Orias sous le numéro 10 054 153 en qualité de :

  • Courtier en assurances
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
  • Conseiller en Investissement Financiers (CIF)
Logo Cncgp
Logo Orias

Nos valeurs

  • Contracts 3
    Les placements les plus adaptés
  • Check
    Les frais les plus bas possibles
  • Handshake 2
    Un accompagnement personnalisé
  • Ethic
    Une éthique respectée
  • Contact 3
    Le conseil le plus approprié
  • Help
    Une forte réactivité
Nos Valeurs

Notre équipe

Le succès de Patrimea est intimement lié aux personnes qui y travaillent et à la façon dont ils incarnent ses valeurs.

Philippeg
Philippe Gourdelier

Co-fondateur

Nicolas
Nicolas Sost

Co-fondateur

Charles
Charles Victor-Michel

Responsable du bureau de Bordeaux (associé)

Philippec
Philippe Charpentier

Conseiller senior (associé)

Carole Anne
Carole-Anne Abonneau

Conseillère

Fanny
Fanny Raynal

Responsable du bureau de Paris

Alison
Alison Graille

Conseillère senior

Clara
Clara Rolland

Conseillère

Maeva
Maëva Pecoraro

Responsable du pôle gestion

Laurianne
Laurianne Altermatt

Chargée de relation clientèle

Clementine
Clémentine Carreno

Chargée de marketing et communication

Samantha
Samantha Sost

Directrice Marketing

Illustration équipe
Envie de rejoindre notre équipe ?

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, n’hésitez pas à nous contacter.

Rejoignez nous

Nous rencontrer

Parce que nous privilégions toujours la proximité, notre équipe se tient prête à vous accueillir dans ses bureaux de Aix-en-Provence, Paris et Bordeaux. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone aux numéros suivants :

Aix-en-Provence

20 chemin des Gervais

13090 Aix-en-Provence

04 84 49 25 07 Localiser
Bureau Aix

Paris

1 bis rue Fallempin

75015 Paris

01 83 62 38 72 Localiser
Bureau Paris

Bordeaux

35 rue Planterose

33800 Bordeaux

05 35 54 10 01 Localiser
Bureau Bordeaux