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Amundi Fleurons des Territoires

Participez au dynamisme économique de votre territoire.

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en FCPR nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2021 (1)

-0,14%

Secteur d'investissement

PME et ETI françaises

Disponibilité du FCPR

Fonds pérenne

Niveau de risque
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Le FCPR Amundi Fleurons des Territoires, en bref

Géré par Amundi, société de gestion n°1 en France, le FCPR Amundi Fleurons des Territoires a été créé en juin 2021. Amundi gère 2Mds€ d’encours au travers d’une large gamme de stratégies d’investissement et possède 14 années d’expérience dans le private equity.

Le FCPR Amundi Fleurons des Territoires a pour mission de participer activement au dynamisme économique français. Pour cela, il se base sur 4 objectifs principaux :

  • renforcer les fonds propres des entreprises
  • accélérer leurs transitions digitales et écologiques
  • accompagner leurs croissances
  • relocaliser les capacités stratégiques de production

Comme son nom l’indique, le fonds affine sa sélection sur des entreprises Fleurons selon différentes caractéristiques. Sont donc étudiées les entreprises principalement situées en France (au moins 60%), qui ont démontré une robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, dotées d’une forte capacité de développement et adoptant de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Le FCPR a obtenu le label Relance, label gouvernemental qui certifie l’accompagnement des entreprises et la contribution à la relance économique française.

Du fait de sa création récente, le fonds a réalisé son premier investissement en 2022 dans LMB Fans & Motors, entreprise spécialisée depuis 1956 dans la conception et la fabrication de moteurs et de ventilateurs.

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2021

Chiffres clés

Secteur d'investissement

PME et ETI françaises

Valeur liquidative au 31/10/2022

99,65€

Périodicité de la valeur liquidative

Bi-mensuelle

Code ISIN

FR0014003OK8

Actif net réévalué

18,63M€

Nombre d'investissements réalisés

1

Conditions de souscription

Investissement maximum (en % du contrat)

  • Epargne Evolution 2 : 100%
  • Netlife 2 : 100%

Montant minimum de souscription

  • Epargne Evolution 2 : 1.000€
  • Netlife 2 : 1.000€

Patrimoine

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Performances

Année Performance (1)
2021 -0,14%

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans le FCPR Amundi Fleurons des Territoires ?

Avantages

Conjoncture de sortie de crise favorable à l'investissement dans les PME et ETI

Expertise d'Amundi dans les investissements financiers et socialement responsables

Positionnement unique d'Amundi sur les entreprises familiales et entrepreunariales

Inconvénients

Historique de performances limité

Risque de perte en capital

L'avis de Patrimea

Le FCPR Amundi Fleurons des Territoires fait partie des derniers nés de la société Amundi dans le private equity. Son orientation stratégique à travers les entreprises françaises championnes de l’industrie et des services sur le territoire font de ce fonds un atout particulier pour ceux voulant avoir un impact proche et direct grâce à leurs investissements. La sélection d’Amundi des meilleures entreprises à la fois sur la notation ESG que sur l’expertise et le positionnement économique de ces dernières, sont signe d’une rigueur certaine et d’une étude approfondie des investissements. Il est certain que le contexte actuel de sortie de crise constitue une opportunité d’investissement notable dans nos territoires, en plus de soutenir nos entreprises.

Frais et fiscalité via votre contrat

Frais

Frais de souscription

  • Epargne Evolution 2 : 0%
  • Netlife 2 : 0%

Frais de gestion

  • Epargne Evolution 2 : 2,40%
  • Netlife 2 : 2,40%

Frais de revente

  • Epargne Evolution 2 : 0%
  • Netlife 2 : 0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

La fiscalité appliquée sera celle du contrat d'assurance vie ou du PER et selon le type d'opérations (arbitrage ou rachat).

Risques

Risques mobiliers

Garantie en capital

L’investissement en FCPR ne comporte aucune garantie de capital, même concernant les valeurs mobilières.

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.

Stratégie d'investissement

Les choix d'investissement de la société de gestion sont primordiaux pour garantir la bonne santé du FCPR.

Risques spécifiques

Variations du marché

La valeur des actifs sous-jacents n’est pas garantie et est sujette à des fluctuations dépendant en particulier des marchés financiers.

Risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie de la part de l'assureur et risque de non respect des engagements.

Pourquoi nous choisir ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.

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