FCPR

Apax Private Equity Opportunities

Là où spécialisation et diversification sont les piliers de la stratégie.

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⁽¹⁾ Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en FCPR nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2021 ⁽¹⁾

-0,27%

Contrats éligibles

Enveloppe clôturée

Secteur d'investissement

PME françaises et ETI européennes

Niveau de risque

¹ Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en FCPR nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

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Le FCPR Apax Private Equity Opportunities, en bref

Attention : Enveloppe clôturée

Le FCPR Apax Private Equity Opportunities a été créé en novembre 2020 par Apax Partners SAS, pionnier et leader innovant du capital-investissement (ou private equity en anglais) et du capital-transmission (également appelé LBO – Leveraged Buyout).

Apax Partners oeuvre dans deux segments de marché : les mid-cap européennes (valeurs comprises entre 100 et 500M€) et les small-cap françaises (valeurs inférieures à 100M€). Le FCPR est diversifié autour de 4 secteurs : services, santé, biens de consommation, technologies et télécoms. A travers l’Europe, les investissements sont ciblés sur la France, l’Italie, le Benelux et la Suisse.

Le rôle d’Apax Partners ne se limite pas à la seule sélection des entreprises. Il s’étend sur différents leviers accélérateurs de croissance : soutien des acquisitions transformantes et de la consolidation sectorielle, transformation des leaders nationaux en champions européens ou mondiaux, partage d’expertise sur le secteur et la connaissance de l’écosystème, intégration du développement durable dans la stratégie… Son approche durable est d’ailleurs notée A+ par les PRI (Principles for Responsible Investment).

A titre d’exemple, Apax Private Equity Opportunities a investi dans les entreprises Diapason, Mentaal Beter, Efficy…

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2021

Chiffres clés

Secteur d'investissement

PME françaises et ETI européennes

Valeur liquidative au 30/10/2022

100,92€

Périodicité de la valeur liquidative

Bi-mensuelle

Code ISIN

FR0013533619

Actif net réévalué

100,5M€

Nombre d'investissements réalisés

Conditions de souscription

Contrats éligibles

Investissement maximum (en % du contrat)

Epargne Evolution 2 : 100%
Netlife 2 : 100%

Montant minimum de souscription

Epargne Evolution 2 : 1.000€
Netlife 2 : 1.000€

Patrimoine

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Performances

Année	Performance ⁽¹⁾
2021	-0,27%

⁽¹⁾ Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans le FCPR Apax Private Equity Opportunities ?

Avantages

Label Relance, gage de soutien aux entreprises

Apax Partners, société de gestion reconnue depuis 1972

Deux stratégies créatrices de valeurs : capital-investissement et capital-transmission

Inconvénients

Risque de perte en capital

Historique de performance limité

L'avis de Patrimea

Le FCPR Apax Private Equity Opportunities, lancé en 2020, a déjà prouvé son approche durable grâce au label Relance. Son expertise en capital-investissement et capital-transmission permet une diversification attractive à travers l’Europe. Apax Partners a à cœur d’assurer un accompagnement personnalisé avec chaque entreprise sélectionnée. Les secteurs d’investissement sont choisis en suivant les besoins actuels et futurs : santé, services, biens de consommation, tech et télécoms. La performance affichée est représentative de la courbe en J fréquemment observée chez les FCPR. Nous pensons qu’un rebond de valeur est à espérer dans les prochaines années.

Frais et fiscalité via votre contrat

Frais

Frais de souscription

Epargne Evolution 2 : 0%
Netlife 2 : 0%

Frais de gestion

Epargne Evolution 2 : 2,50%
Netlife 2 : 2,50%

Frais de revente

Epargne Evolution 2 : 0%
Netlife 2 : 0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

La fiscalité appliquée sera celle du contrat d'assurance vie ou du PER et selon le type d'opérations (arbitrage ou rachat).

Risques

Risques mobiliers

Garantie en capital

L’investissement en FCPR ne comporte aucune garantie de capital, même concernant les valeurs mobilières.

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.

Stratégie d'investissement

Les choix d'investissement de la société de gestion sont primordiaux pour garantir la bonne santé du FCPR.

Risques spécifiques

Variations du marché

La valeur des actifs sous-jacents n’est pas garantie et est sujette à des fluctuations dépendant en particulier des marchés financiers.

Risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie de la part de l'assureur et risque de non respect des engagements.

Pour aller plus loin

Ressources à consulter

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Notre lexique

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