GFI Patrimoine
Ce groupement de près de 13 000 hectares vous offrira une diversification de patrimoine idéale tout en permettant d’optimiser au mieux une transmission future des parts (succession ou donation).
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GFI
Les Groupements Forestiers de France Valley
Placez votre argent dans un actif tangible, la forêt, en achetant des parts de Groupement Forestier d’Investissement (GFI). Une solution de diversification de votre patrimoine offrant à la fois réduction d’impôt sur le revenu, avantages en cas de transmission ou donation, et exonération de la base taxable IFI.
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GFI Forêts
Bénéficiez de 25% de réduction d’impôt sur le revenu en investissant dans ce groupement forestier en phase de lancement ! Disponible à partir de 5.000€.
France Valley, la référence en gestion de groupements forestiers
Créée en 2013, la société France Valley est le 1er investisseur forestier français à travers des GFI ou des sociétés forestières dédiées. Patrimea distribue les groupements forestiers de France Valley depuis sa création et a été l’un de ses premiers partenaires. Nous avons un avis très positif vis-à-vis des groupements de France Valley, ne serait-ce qu’eu égard à l’expertise reconnue de son équipe de gestion.
Plus de 12.000 épargnants particuliers ou investisseurs institutionnels ont investi dans ces groupement forestiers qui représentent aujourd’hui plus de 33.000 hectares en gestion partout en France, et également en Europe.
La société de gestion est administrateur de l’ASFFOR (Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers). Cette association professionnelle fédère de nombreux investisseurs institutionnels français de la forêt, des terres viticoles et agricoles.
GFI France Valley Forêts
Ce groupement forestier d’investissement (GFI), accessible dès 5.000€, a pour vocation l’acquisition de forêts en France exclusivement. Exemples de bois achetés par les GFI France Valley de la gamme Forêts : 79 ha de chênes en Eure et Loir, proche de Chartres ou 107 ha de hêtres et de chênes dans la Nièvre, proche de Nevers.
Les surfaces recherchées vont de quelques dizaines à plusieurs centaines d’hectares de massifs en exploitation. À cela s’ajoute une attention particulière portée aux essences et à la maturité des peuplements (jeunes arbres et stock de bois sur pied limité ou forêts de rendement donc arbres arrivés à maturité).
La société de gestion vise une performance nette (non garantie) de 2% par an lissée sur 10 ans. Elle se décompose en distribution de dividendes et évolution du prix de la part du GFI.
L’achat de parts dans ce groupement forestier génère une réduction d’impôt sur le revenu de 25% du montant investi, en contrepartie d’une durée de blocage des parts de 5 ans ½ au moins.
Ce GFI forêt est aussi un formidable outil de transmission entre générations puisqu’il offre une réduction de 75% des droits de transmission à titre gratuit en cas de donations ou de successions et ce, sans plafonnement ni contrainte de lignée ni de conservation des parts. Cet avantage fiscal est cumulable avec la réduction d’impôt sur le revenu et l’exonération d’IFI.
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GFI France Valley Patrimoine
Lancé en 2017, ce GFI est composé, à date du 31 juillet 2023, d’une centaine de forêts qui couvrent plus de 15.000 ha dans 6 régions françaises dont la Bourgogne Franche Comté et l’Auvergne Rhône Alpes (voir l’ensemble des forêts sur cette carte interactive).
Le GFI France Valley Patrimoine est à ce jour le plus important groupement forestier ouvert au public en France avec une capitalisation de presque 340 millions d’euros pour plus de 800 associés réunis.
Il est composé de 65% de feuillus et 35% de résineux dont 55% sont des bois dits moyens, assurant à long terme une hausse de la valeur du capital sur pied. Pour en savoir plus sur ce GFI, merci de consulter le dernier reporting.
À cause du plafonnement de la directive européenne dite des « de minimis », le GFI France Valley Patrimoine n’offre pas de réduction d’impôt sur le revenu.
En revanche, ce groupement forestier ouvre droit à une exonération totale à l’IFI des capitaux investis et à 75% de réduction des droits de succession ou de donation à titre gratuit, et ce sans plafonnement de montant, ni contrainte de filiation ni de conservation des parts.
Le GFI France Valley Patrimoine est disponible à partir de 33.150€ d’investissement minimum (des dérogations sont toutefois possibles sur demande).
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Frais
Les frais des GFI de France Valley se décomposent en frais de souscription (10%) et frais annuels de gestion (0,75%), auxquels il convient d’ajouter les frais d’acquisition et de vente des actifs (frais d’expertise, de transaction et de notaire).
Patrimea ne facture pas de droits d’entrée à la souscription des parts des GFI de France Valley.
Fiscalité
L’investissement en groupement forestier d’investissement est un outil d’optimisation fiscale et de transmission de patrimoine cumulant les avantages fiscaux suivants :
- Une exonération des droits de succession et de donation entre vifs, à concurrence de 75% de leur montant selon l’amendement Monichon introduit en 1930
- Une réduction d’impôt dite « IR-PME » de 25% du montant investi l’année de la souscription, en contrepartie d’une obligation de détention des parts pendant 5 ans ½. Cette réduction d’impôt, en outre, est conditionnée au respect de certains plafonds.
Nous vous recommandons de consulter la page dédiée à la fiscalité des GFI pour bien comprendre les atouts et inconvénients de ce placement.
Avertissement
L’achat de parts de GFI doit se concevoir sur le long terme et présente les risques suivants :
Risque de perte en capital : le groupement forestier d’investissement n’offre aucune garantie en capital. La valeur de l’investissement dépend de l’évolution et des contraintes du marché de la sylviculture et du bois
Risque de liquidité : aucune garantie n’est fournie quant au délai et au prix de revente des parts. Ceux-ci dépendent de l’état du marché secondaire, à savoir du nombre et du statut des demandes d’achat et de vente enregistrées par la société de gestion
Risque d’exploitation forestière : les revenus provenant de l’exploitation des arbres et des loyers ne sont pas garantis. Les forêts et le travail du bois sont sujets aux aléas climatiques tels que les tempêtes et les incendies, ou toute autre catastrophe naturelle. Les maladies et épidémies représentent également un risque important pour les forêts, comme l’illustre la crise des scolytes, qui ravage les épicéas.
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Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.
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