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GFI Vatel

 

  • Accessible à partir de 1.000€
  • 25% de réduction d’impôt sur le revenu en 2022 (1)
  • 530 hectares répartis en 5 forêts dans 3 régions françaises

(1) En contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 6 ans

Le GFI Vatel, en bref

Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers en septembre 2022, le GFI Vatel est né de l’absorption de son grand frère, un groupement foncier forestier (GFF) ouvert en 2016 et qui, en date du 31 décembre 2021, disposait déjà de 5 forêts pour un total de près de 530 hectares. Ces forêts sont localisées dans 3 régions françaises, en Bretagne, en Auvergne et dans le Grand-Est et sont composées de plusieurs essences (chênes, douglas, hêtres, sapins et épicéas de sitka) et avec des degrés de maturité divers.

Le GFI Vatel poursuit l’objectif de faire l’acquisition de nouvelles parcelles sur le territoire métropolitain, avec la meilleure répartition possible tant d’un point de vue géographique qu’au niveau des essences détenues et des degrés de maturité des bois acquis. Les forêts seront sélectionnées notamment pour la qualité de leur station (climat, sols, accessibilité…), ce qui permet de voir pousser des arbres de bonne qualité qui accèderont à de nombreuses débouchés dans l’industrie du bois.

Les forêts acquises sont et seront gérées selon les critères du label PEFC, une organisation internationale de certification forestière qui promeut la gestion durable des forêts dans le monde.

Accessible dès 1.000€ (minimum de souscription), ce groupement forestier offre en outre aux investisseurs une gamme complète d’avantages fiscaux : une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25% du montant investi, une exonération totale d’IFI et 75% d’abattement en cas de succession ou de donation des parts. Ces avantages fiscaux ne sont pas éligibles aux non résidents fiscaux français et la durée de détention des parts est de 6 ans minimum avec un risque de perte en capital.

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Les réductions d’impôts

Impôt sur le Revenu (IR)

25% de réduction du montant investi dans le GFI, l’année de la souscription et dans la limite d’un placement de 50.000€ pour une personne seule, ou 100.000€ pour un couple.

Le montant maximum de défiscalisation est donc de 12.500€ pour un célibataire et 25.000€ pour un couple. Cet avantage fiscal est assujetti au plafonnement des niches fiscales, mais un report de l’excédent sur les 4 années suivantes est possible dans certains cas.

Cette réduction d’impôt est subordonnée, notamment, à la conversation des parts jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

100% de l’exonération à l’IFI, à la condition que le contribuable détienne moins de 10% du capital et des droits de vote du groupement.

Cet investissement en groupement forestier ne sera pas à préciser dans votre déclaration à l’IFI.

Cette exonération est applicable sans condition de durée de détention, et n’est pas limitée en montant.

Transmission

75% de réduction des droits de succession ou donation sera appliqué, sans limite de montant, en cas de transmission des parts.

Pour ce faire, le GFI s’engage à appliquer pendant 30 ans une gestion durable de ses actifs, et peut en conséquence produire un certificat « Monichon » délivré par la Direction Départementale des Territoires.

Cet abattement est valable sur la fraction de la valeur des parts réellement investie en forêts.

Exemple : pour 200.000€ investis dans le GFI Vatel, constitué à 100% en bois, lors du décès du souscripteur, le montant soumis aux droits de succession sera de 25% x 200.000€, soit 50.000€. Une économie d’impôt significative à la clé !

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N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous afin de recevoir la documentation du GFI Vatel

Caractéristiques

Données clés

Au 30 septembre 2022

Lancement du GFI 13 septembre 2022
Capitalisation 3,5 millions d’euros
Surface 530 hectares
Localisation Bretagne, Auvergne et Grand Est
Répartition 41% résineux, 57% feuillus, 2% divers
Labels PFEC et ASFFOR

Conditions de souscription

Les frais sont exprimés hors taxes.

Prix de part 200€
Minimum de souscription 5 parts (1.000€)
Frais de souscription 5%
Frais annuels de gestion 1%
Date d’entrée en jouissance 1er jour suivant le jour de la souscription
Modalités de souscription En ligne ou papier

Qui est le gérant du GFI ?

Créée en 2008, Vatel Capital est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises cotées et non-cotées. Sa force repose sur une équipe de gérants reconnus, qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. Elle a contribué au financement de plus de 200 entreprises, et gère actuellement plus de 500 millions d’euros d’actifs.

Sa gamme « forêt » se compose quant à elle de plus de 2.100 hectares de bois exploités en France. Leur gestion est externalisée au profit du groupe Forestry Club de France, une entreprise familiale centenaire dont la mission est de valoriser les massifs forestiers dans le monde entier. En France, cette société gère ainsi plus de 100.000 hectares avec une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs.

La société de gestion Vatel Capital est membre de l’ASFFOR (Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers), une organisation professionnelle créée dans les années 1980, qui réunit les sociétés et groupements à vocation agricole ou forestière constitués par les établissements financiers et sociétés de gestion.

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 Gfi Vatel Societe Gestion

Risques

L’achat de parts de Groupement Forestier Vatel doit se concevoir sur le long terme et présente les risques suivants :

Risque de perte en capital : le Groupement Forestier d’Investissement (GFI) n’offre aucune garantie en capital. La valeur de l’investissement forestier dépend de l’évolution et des contraintes du marché de la sylviculture et du bois

Risque de liquidité : aucune garantie n’est fournie quant au délai et au prix de revente des parts. Ceux-ci dépendent de l’état du marché secondaire, à savoir du nombre et du statut des demandes d’achat et de vente enregistrées par la société de gestion

Risque d’exploitation forestière : les revenus provenant de l’exploitation des arbres et des loyers ne sont pas garantis. Les forêts et le travail du bois sont sujets aux aléas climatiques tels que les tempêtes et les incendies, ou toute autre catastrophe naturelle. Les maladies et épidémies représentent également un risque important pour les forêts, comme l’illustre la crise des scolytes, qui ravage les épicéas.

Risque fiscal : les avantages fiscaux liés au GFI sont conditionnés, notamment, à la qualité de résident fiscal français du souscripteur. Par ailleurs, la cession des parts avant le terme de la détention tel que défini par la loi de finance expose le souscripteur à la remise en cause la réduction d’impôt sur le revenu. Le mécanisme de report de la réduction d’impôt sur le revenu est technique, et nécessite de recourir à l’avis d’un conseiller. Enfin, l’usage de l’abattement en cas de transmission des parts n’écarte pas la notion d’abus de droit.

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GFI Vatel

Lancé en octobre 2022, le « petit nouveau » du marché des GFI ne l’est pas tant : avec l’absorption de son prédécesseur, le GFI Vatel présente les caractéristiques suivantes :

  • 530 hectares de forêts françaises
  • 5 massifs forestiers répartis sur 3 régions françaises (Auvergne, Grand Est et Bretagne)

Bénéficiez de 25% de réduction d’impôt sur le revenu l’année de la souscription, en misant sur ce placement durable et responsable.

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