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Fiche de connaissance client (FCC)

La fiche de connaissance client est un des éléments obligatoires à remplir lors de la souscription à un contrat d’assurance vie.

Elle permet d’obtenir davantage d’informations sur le souscripteur concernant :

  • Son identité (civilité, adresse, pays de résidence)
  • Sa situation matrimoniale (célibataire, marié, pacsé)
  • Sa profession
  • Son exposition (est-il politiquement exposé ?)
  • Sa situation financière (revenus, patrimoine)

De la sorte, le conseiller peut accompagner au mieux son client quant à son investissement et l’allocation de ses actifs.