Comment pouvons-nous vous aider ?
Indiquez un placement, un service ou un mot-clé pour trouver l’information qui s’y rapporte.
Besoin d’aide ?
Nos conseillers restent à votre écoute pour analyser vos besoins, vous accompagner et répondre à toutes vos questions.
Nous contacter
Nos conseillers analysent vos besoins et répondent à vos questions par mail ou par téléphone : 01 83 62 38 72
Nous contacter
MENU
Fiche de connaissance client (FCC)
La fiche de connaissance client est un des éléments obligatoires à remplir lors de la souscription à un contrat d’assurance vie.
Elle permet d’obtenir davantage d’informations sur le souscripteur concernant :
- Son identité (civilité, adresse, pays de résidence)
- Sa situation matrimoniale (célibataire, marié, pacsé)
- Sa profession
- Son exposition (est-il politiquement exposé ?)
- Sa situation financière (revenus, patrimoine)
De la sorte, le conseiller peut accompagner au mieux son client quant à son investissement et l’allocation de ses actifs.
