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Altixia Valeur

La diversification immobilière en France, dans l'immobilier construit et en construction, privilégiant les écoquartiers.

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en OPCI nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2021 (1)

+5,69%

Thématique d'investissement

Diversifiée

Niveau de risque
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L'OCPI Altixia Valeur, en bref

Créé en 2019, l’OPCI Altixia Valeur (P) est un organisme de placement collectif en immobilier créé par Altixia REIM.

L’enjeu de cet OPCI est la constitution d’un patrimoine immobilier avec un double objectif de revenus et de valorisation, mais également d’un patrimoine financier à volatilité limitée tout en créant de la performance.

La poche immobilière du fonds a vocation à être diversifiée et à privilégier des actifs pour leur potentiel de valorisation et leur performance locative. Altixia Valeur cible des actifs en cours de construction, des terrains pour effectuer des constructions ou encore des actifs sous-évalués dans l’optique de réaliser des travaux. La société de gestion peut pour cela faire appel à l’effet de levier pour 40% de la valeur d’expertise des actifs immobiliers détenus.

L’OPCI Altixia Valeur est, par exemple, propriétaire de deux hôtels 3* et 4* situés à Tours. Ils ont été acquis en Bail commercial en État Futur d’Achèvement (BEFA) avec comme locataires Hampton By Hilton et Hilton Garden Inn. Il possède également un local commercial loué à l’enseigne de sport Basic Fit situé à Cébazat au cœur de l’agglomération de Clermont-Ferrand.

La poche financière du fonds est gérée par Edmond de Rothschild Asset Management qui a pour mission de générer une performance globale de 3 à 4% annualisée au-dessus de l’Eonia, tout en limitant la volatilité du fonds entre 2 et 7% dans des conditions normales de marché.

La valeur de souscription de l’OPCI Altixia Valeur dans un contrat d’assurance vie est égale à sa valeur liquidative majorée d’une commission de souscription de 3,75% maximum acquise au fonds.

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2021

Chiffres clés

Thématique d'investissement

Diversifiée

Actif net réévalué

47,9M€

Code ISIN

FR0013442845

Conditions de souscription

Prix de souscription

130,50€

Valeur de revente

125,78€

Périodicité de la valeur liquidative

Bi-mensuelle

Patrimoine

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Performances

Année Performance (1)
2021 +5,69%
2020 +5,85%

 

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans l'OPCI Altixia Valeur ?

Avantages

Répartition sectorielle articulée autour des commerces, bureaux et hôtels

Investissements immobiliers situés dans toute la France

Inconvénients

Historique de performances limité

L'avis de Patrimea

L'OPCI Altixia Valeur, géré par Altixia REIM, est un support d'investissement diversifiant votre allocation immobilière en vous orientant sur les commerces, les bureaux et les hôtels. La société de gestion développe une stratégie de création de valeur en privilégiant davantage les écoquartiers. L'OPCI, pour sa poche immobilière, sélectionne des biens construits et en construction et fait appel à l'effet de levier pour augmenter ses performances. Sa poche financière est maîtrisée et gérée par Edmond de Rothschild AM, qui est un acteur historique et majeur en la matière. Malgré sa récente création, nous pensons que cet OPCI peut offrir de belles perspectives sur le long terme.

Frais et fiscalité

Frais

Frais de souscription

3,75%

Frais de gestion

2,6%

Frais de revente

0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

La fiscalité appliquée sera celle du contrat d'assurance vie ou du PER et selon le type d'opérations (arbitrage ou rachat).

Risques

Risques immobiliers

Garantie en capital

L’investissement en OPCI ne comporte aucune garantie de capital, même concernant les actifs immobiliers.

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.

Stratégie d'investissement

Les choix d'investissement de la société de gestion sont primordiaux pour garantir la bonne santé de l'OPCI.

Risques spécifiques

Variations du marché

La valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie et est sujette à des fluctuations dépendant en particulier des marchés financiers.

Risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie de la part de l'assureur et risque de non respect des engagements.

Devise et taux

Risque de change si acquisitions hors de la zone Euro ou de taux si emprunt.

Pour aller plus loin

Ressources à consulter

Tout savoir sur les OPCI

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