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OFI Invest ISR Experimmo

L’immobilier construit et à construire au cœur de grandes métropoles européennes.

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en OPCI nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2022 (1)

-5,28%

Thématique d'investissement

Logistique

Niveau de risque
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L'OPCI OFI Invest ISR Experimmo, en bref

Créé en 2019, cet OPCI a pour stratégie la constitution d’un portefeuille d’actifs immobiliers et financiers diversifié.

La poche immobilière a vocation à être investie dans des actifs de bureaux, de commerces, de locaux d’activités et de logistique mais aussi de logements résidentiels ou d’hôtels. OFI Invest ISR Experimmo souhaite acquérir des actifs situés en Europe dans des zones à fort potentiel de développement soutenu par des réseaux de communication et de transports.

Le fonds est actuellement propriétaire d’actifs de logistique et de bureaux de petites et de moyennes tailles aux Pays-Bas et en France.

La poche financière de l’OPCI a pour objectif de contribuer positivement à la performance du fonds en suivant les évolutions de marché.

La valeur de souscription de l’OPCI dans un contrat d’assurance vie est égale à sa valeur liquidative majorée d’une commission de souscription de 2,95% acquise au fonds.

Documents à télécharger

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2022

Chiffres clés

Thématique d'investissement

Logistique

Actif net réévalué

322M€

Code ISIN

FR0013418761

Conditions de souscription

Prix de souscription

102,30€

Valeur de revente

99,37€

Périodicité de la valeur liquidative

Bi-mensuelle

Patrimoine

Répartition de l'actif

Répartition du portefeuille immobilier

Performances

Année Performance (1)
2022 -5,28%
2021 +6,91%
2020 -0,99%

 

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans l'OPCI OFI Invest ISR Experimmo ?

Avantages

Orienté logistique et bureaux

Diversité géographique en France et en Europe

OPCI labellisé ISR

Inconvénients

Historique de performances très limité

Risque de marché lié à la poche financière

L'avis de Patrimea

L’OPCI OFI Invest ISR Experimmo est un OPCI récent qui s’inscrit peu à peu dans le décor des OPCI. Ses performances durant la crise sanitaire ayant été très limitées, la société de gestion OFI a su reprendre la gestion en main pour proposer en 2021 des performances très acceptables. Investi principalement sur le secteur de la logistique, cet OPCI se démarque et développe ses actifs immobiliers et financiers pour prouver son mérite à l’obtention du label ISR.

Frais et fiscalité

Frais

Frais de souscription

2,95%

Frais de gestion

2,20%

Frais de revente

0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

La fiscalité appliquée sera celle du contrat d'assurance vie ou du PER et selon le type d'opérations (arbitrage ou rachat).

Risques

Risques immobiliers

Garantie en capital

L’investissement en OPCI ne comporte aucune garantie de capital, même concernant les actifs immobiliers.

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.

Stratégie d'investissement

Les choix d'investissement de la société de gestion sont primordiaux pour garantir la bonne santé de l'OPCI.

Risques spécifiques

Variations du marché

La valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie et est sujette à des fluctuations dépendant en particulier des marchés financiers.

Risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie de la part de l'assureur et risque de non respect des engagements.

Devise et taux

Risque de change si acquisitions hors de la zone Euro ou de taux si emprunt.

Pourquoi nous choisir ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.

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d'expertise

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