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Cap Santé

Investir dans l’immobilier de santé au sein de l’assurance vie

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en SCI nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2022 (1)

Nouveauté

Thématique d'investissement

Santé

Zone géographique

France

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7

La SCI Cap Santé, en bref

Créée en 2022, Cap Santé est une société civile immobilière gérée par le Groupe Primonial, gestionnaire reconnu de la SCI Capimmo ou encore des SCPI Primovie et Primopierre.

Elle vise exclusivement des investissements en immobilier de santé (cliniques, résidences services seniors, EHPAD… en France et en Europe). La SCI se dotera d’un patrimoine constitué d’immeubles détenus directement ou indirectement, et de fonds immobiliers français et européens (SCPI, OPCI, SICAV, SCI, SAS, actions cotées, etc.).

Cap Santé s’inscrit pleinement dans la démarche ESG de Primonial REIM grâce à ce fonds qui « promeut des caractéristiques environnementales et sociales » au sens de la réglementation européenne.

La valeur de souscription de la SCI Cap Santé correspond à son cours majoré d’une commission de souscription de 2%.

Offre spéciale Patrimea : Profitez d’une absence de frais d’entrée sur la SCI Cap Santé dans nos contrats d’assurance vie Netlife 2 et Epargne Evolution 2, assurés par Spirica (filiale du Crédit Agricole). Attention, l’enveloppe est limitée.

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2021

Chiffres clés

Thématique d'investissement

Santé

Actif net

107,7 M€

Nombre de lignes

71

Code ISIN

FR0014009IF7

Règlement SFDR

Article 8

Conditions de souscription

Prix de souscription

105,67€

Valeur liquidative

103,60€

Périodicité de la valeur liquidative

Hebdomadaire

Patrimoine

Répartition actif brut

Répartition sectorielle

Performances

Année Performance (1)
2021 Nouveauté

 

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Pour rappel, le fonds ne distribue pas de dividendes. Ceux-ci sont intégralement capitalisés et directement inscrit en comptes de capitaux propres de la société.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans la SCI Cap Santé ?

Avantages

L’expertise d’une société de gestion reconnue

Patrimoine existant dès sa création

Ouverture européenne

Un engagement responsable

Inconvénients

Aucun historique de performances

Accessible uniquement en assurance vie

L'avis de Patrimea

Fort du succès de la SCI Capimmo, le gérant Primonial a décidé de lancer la SCI Cap Santé dédiée à la thématique de la santé. Les biens immobiliers concernés sont des cliniques, des résidences services seniors, des EHPAD. L’expérience du gérant est un élément majeur qui nous incite à un avis positif pour ce jeune fonds encore vierge de performances. L’objectif de performance annuelle de 5% (avant frais de gestion du contrat et fiscalité) nous semble réaliste. La SCI Cap Santé aura toute sa place dans des allocations diversifiées en assurance vie.

Frais et fiscalité

Frais

Frais de souscription

2%

Frais de gestion

1,60%

Commission sur acquisition des immeubles

1%

Commission sur vente des immeubles

1%

Frais de revente

0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

Voir selon type d'opérations

Risques

Risques immobiliers

Garantie en capital

Risque de perte en capital inhérent à la conjoncture économique et immobilière

Performance aléatoire

Performance non garantie et non constante dans le temps

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum

Risques spécifiques

Stratégie d'investissement

Les décisions d'investissement peuvent impacter négativement la valeur liquidative de la SCI

Devise et taux

Un risque de change ou de taux existe pour des acquisitions hors zone Euro ou par emprunt

Pour aller plus loin

Pourquoi nous choisir ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.

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