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Sogevimmo

Cette SCI, accessible dans votre assurance vie, sélectionne pour vous les meilleures opportunités d’investissement en bureaux en Ile-de-France.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en SCI nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2022 (1)

+4,03%

Montant minimum de souscription

Selon contrats éligibles

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7

La SCI Sogevimmo, en bref

Créée en 1983, Sogevimmo est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable gérée par la société Sogecap (Groupe Société Générale). Elle est accessible uniquement en unités de compte au sein du contrat d’assurance vie ou de capitalisation Patrimea Premium.

Le fonds investit dans des parts de fonds immobiliers non cotés (OPCI, SCI), des biens immobiliers détenus en direct et d’autres actifs immobiliers de diversification comme de la terre viticole ou forestière (GFV ou GFF).

La SCI affiche une performance de +4,03% en 2022. Cette performance est calculée brute de frais de gestion du contrat d’assurance vie et de fiscalité. On ne parle pas de rendement pour ce fonds car contrairement aux SCPI, il ne verse pas de dividendes (ou loyers) mais capitalise les revenus. Ainsi, le prix de la part intègre ces dividendes faisant évoluer le cours et donc la performance du fonds.

Sogevimmo est majoritairement investie en bureaux, localisés en Ile-de-France. En 2018, la SCI a procédé à une acquisition en Allemagne dans le secteur de la santé. Cette opération permet à Sogevimmo d’être désormais investie sur les principales classes d’actifs, et d’avoir une première diversification géographique hors de France.

Documents à télécharger

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2022

Chiffres clés

Type

Bureaux

Actif net

916,6M€

Nombre de lignes

N/C

Code ISIN

M0IFD0000066

Règlement SFDR

N/C

Conditions de souscription

Prix de souscription

441,34€

Valeur liquidative

432,69€

Périodicité de la valeur liquidative

Mensuelle

Patrimoine

Répartition actif brut

Répartition sectorielle

Performances

Année Performance(1)
2022 +4,03%
2021 +2,48%
2020 +3,13%
2019 +5,02%
2018 +5,86%

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

 

Pour rappel, le fonds ne distribue pas de dividendes. Ceux-ci sont intégralement capitalisés et directement inscrit en comptes de capitaux propres de la société.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans la SCI Sogevimmo ?

Avantages

L'immobilier de bureau comme ligne directrice, avec une ouverture sur différentes classes d'actif

Ouverture des investissements hors de France (premier investissement en Allemagne)

Diversification des investissements par des Groupements Fonciers Forestiers et Viticoles

Inconvénients

Accessible uniquement en unités de compte dans un contrat géré par Société Générale ou Sogecap

Dernières performances moins attractives

Manque de transparence

L'avis de Patrimea

La SCI Sogevimmo, gérée par Sogecap (Groupe Société Générale), est historiquement positionnée sur l’immobilier de bureaux, précisément en Ile-de-France. Elle tente de se diversifier en intégrant dans sa stratégie d’investissement de l’immobilier de commerce, de santé et résidentiel. Sa dernière acquisition en Allemagne lui permet de s’étendre hors du territoire français.
Les derniers indicateurs de performance sont moins encourageants que pour d’autres SCI. Pour autant, nous pensons que son savoir-faire depuis près de 40 ans saura jouer en sa faveur et revenir à une tendance plus attractive, comme elle a su nous le prouver par les années passées.

Frais et fiscalité

Frais

Frais de souscription

0%

Frais de gestion

4%

Coût de transaction du portefeuille

0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

Voir selon type d'opérations

Risques

Risques immobiliers

Garantie en capital

Il existe un risque de perte en capital inhérent à la conjoncture économique et immobilière

Performance aléatoire

Les performances ne sont pas garantis et sont sujets à variation dans le temps

Investissement de long terme

L'horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum

Risques spécifiques

Stratégie d'investissement

Les décisions d'investissement peuvent impacter négativement la valeur liquidative de la SCI

Devise et taux

Un risque de change ou de taux existe pour des acquisitions en Europe ou par emprunt

Pourquoi nous choisir ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.

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d'expertise

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