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Trajectoire Santé

Investir dans l’immobilier de la santé au sein de l’assurance vie

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en SCI nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2022 (1)

+4,74%

Thématique d'investissement

Santé

Zone géographique

Europe

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7

La SC Trajectoire Santé, en bref

Créée en 2021, Trajectoire Santé est une société civile gérée par le groupe Euryale, gestionnaire reconnu de la SCPI Pierval Santé.

L’objectif de la SC Trajectoire Santé est la constitution d’un portefeuille diversifié et exposé majoritairement dans des actifs immobiliers du secteur de la santé via des SCPI, OPCI, immobilier en direct ou actions non cotées. Le fonds a une forte orientation internationale avec plus de 10 pays d’investissement cibles en Europe.

Cette solution d’épargne s’inscrit également dans une démarche d’innovation sociétale par sa thématique, mais également par l’existence d’un fonds de partage permettant le reversement annuel, par le fonds, d’un don au profit de la recherche au travers de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM).

La valeur de souscription de la SC Trajectoire Santé, dans un contrat d’assurance vie ou un PER, correspond à son cours majoré d’une commission de souscription de 2%.

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2022

Chiffres clés

Thématique d'investissement

Santé

Actif net

62,7 M€

Nombre de lignes

N/C

Code ISIN

FR0014005KJ3

Règlement SFDR

Article 8

Conditions de souscription

Prix de souscription

1106,61€

Valeur liquidative

104,52€

Périodicité de la valeur liquidative

Hebdomadaire

Patrimoine

Répartition actif Brut

Répartition sectorielle

Performances

Année Performance (1)
2022 +4,74%
2021 Nouveauté

 

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Pour rappel, le fonds ne distribue pas de dividendes. Ceux-ci sont intégralement capitalisés et directement inscrits en comptes de capitaux propres de la société.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans la SC Trajectoire Santé ?

Avantages

Première SCI investie à 100% dans l'immobilier de santé

Euryale, un gérant qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans

Ouverture européenne : 13 pays cibles

Une exposition multi-classes d'actifs

Un fonds solidaire en partenariat avec l'Institut du cerveau

Inconvénients

Aucun historique de performances

Uniquement accessible en assurance vie ou PER

L'avis de Patrimea

Fort du succès de la SCPI Pierval Santé, le gérant Euryale AM a décidé de lancer la SC Trajectoire Santé sur la même thématique immobilière.
Les biens immobiliers concernés sont des murs d’EHPAD, de résidences services seniors, de cliniques ou de cabinets médicaux, laboratoires ou bureaux d’établissements médicaux par exemple.
L’expérience du gérant est un élément majeur qui nous incite à un avis positif pour ce jeune fonds encore vierge de performances. L’objectif de performance annuelle de 4% (avant frais de gestion du contrat et fiscalité) nous semble réaliste. La SC Trajectoire Santé aura toute sa place dans des allocations diversifiées en assurance vie ou en PER.

Frais et fiscalité

Frais

Frais de souscription

2%

Frais de gestion

1,5%

Commission sur acquisition des immeubles

1%

Commission sur vente des immeubles

3%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

Voir selon type d'opérations

Risques

Risques immobiliers

Garantie en capital

Risque de perte en capital inhérent à la conjoncture économique et immobilière

Performance aléatoire

Performance non garantie et non constante dans le temps

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum

Risques spécifiques

Stratégie d'investissement

Les décisions d'investissement peuvent impacter négativement la valeur liquidative de la SCI

Devise et taux

Un risque de change ou de taux existe pour des acquisitions hors zone Euro ou par emprunt

Pourquoi nous choisir ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.

+ 10 ans

d'expertise

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satisfaits

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