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Aestiam Cap'Hebergimmo

Dédiée aux secteurs de l’hôtellerie, des résidences hôtelières et aux espaces de séminaires.

(1) Le rendement ou taux de distribution est défini comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers (payés par la SCPI pour le compte de l’associé), versé au titre de l’année n (dont acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de souscription de la part au 1er janvier de l'année n.

(2) Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier avec un horizon de long terme (8 ans minimum) dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital et les revenus ne sont pas garantis.

Rendement 2021 (1)

+3,17%

Revenus annuels pour 10.000€ investis (2)

317€

Montant minimum de souscription

250€

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7

La SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo en bref

Aestiam Cap’Hebergimmo, créée en mai 2013 et gérée par Aestiam (ex-Foncia Pierre Gestion), est une SCPI de rendement à capital variable. Elle a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier diversifié dont les classes d’actifs sont généralement réservées aux institutionnels et dont les locataires participent, au quotidien, à la vie des citoyens.

Aestiam Cap’Hebergimmo investit dans l’immobilier et plus particulièrement dans les murs d’hôtels (avantage de baux long terme). La société de gestion a noué des relations fortes avec la chaîne hôtelière Châteauform.

Au mois de juin 2020, la société de gestion Foncia Pierre Gestion est devenue Aestiam suite à la séparation de la branche gestion immobilière du reste du groupe. Les SCPI Foncia ont donc adopté le nom Aestiam.

L’année 2020 et la pandémie ont été rudes pour cette SCPI dont la grande majorité des hôtels a été confrontée à des fermetures administratives. Elle a dû accorder un nombre important de franchises. Néanmoins, tout comme cette industrie qui avait jusque là montré une résilience importante, Aestiam Cap’hébergimmo offre une capacité de rebond.

D’une part, grâce aux nombreuses opportunités d’investissements intéressantes se présentant, d’autre part, en vue du phénomène « revenge tourism », suite à un sevrage forcé des déplacements, nous nous attendons à une reprise plus forte et donc un effet compensateur.

Caractéristiques

Données au 30 juin 2022

Chiffres clés

Type

Spécialisée

Capitalisation

81 M€

Nombre d'associés

1 673

Nombre d'immeubles

18

Taux d’occupation financier

100%

Durée moyenne restante des baux

10?29 ans

Valeur de reconstitution

260,44€

Distribution des dividendes

Trimestrielle

Conditions de souscription

Prix de souscription

250€

Minimum de souscription

1 part

Prix de revente

2250€

Délai de jouissance

1er jour du mois suivant

Disponible en assurance-vie

Démembrement possible

Oui

Versements programmés

N/A

Réinvestissement automatique

N/A

Patrimoine

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Performances

Revenus distribués par part Rendement (1) Variation du prix de la part (2)
2021 8,76€ +3,50% -5,66%
2020 3,87€ +1,48% 0%
2019 12,48€ +4,71% 0%
2018 12,36€ +4,72% +4,59%

Les performances et rendements passés ne préjugent pas des performances et rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.

(1) Depuis 2021, le TDVM* a été remplacé par le rendement ou taux de distribution. Il est défini comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers (payés par la SCPI pour le compte de l’associé), versé au titre de l’année n (dont acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de souscription de la part au 1er janvier de l’année n. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l’ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1.

*Pour 2020 et les années précédentes, le Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM) est le rapport entre le dividende brut (avant paiement de l’impôt étranger sur les loyers) au titre de l’année n et le prix de la part acquéreur moyen de la même année.

(2) Écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l’année n-1 divisé par le prix de la part acquéreur au 31/12 de l’année n-1

Pourquoi investir dans la SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo ?

Avantages

Ouverture sur l'Europe

Délai de jouissance court

Inconvénients

Manque de diversification sectorielle

L'avis de Patrimea

Investir dans la SCPI Aestiam Cap’Hebergimmo c’est permettre à l’épargnant d’accéder à un secteur spécifique et difficilement accessible en direct. Malgré la crise qui l’a touché de plein fouet, le tourisme séduit et devrait connaître un rebond d’activité conséquent. Les baux longs associés à l’hôtellerie permettent (en principe) de sécuriser les revenus de la SCPI à long terme. Un prix de part en baisse (en ligne avec sa valeur de reconstitution) et une entrée en jouissance ultra courte offrent une opportunité de se repositionner sur cette classe d’actifs en phase de normalisation.

Frais

Les frais et commissions indiqués sont hors taxes et perçus par la société de gestion.

Frais

Frais de souscription

8,5%

Frais de gestion

6%

Commission sur acquisition des immeubles

N/A

Commission sur vente des immeubles

N/A

Commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux

N/A

Frais de revente

100€

Fiscalité

Fiscalité des revenus fonciers français

Barème progressif de l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux

Fiscalité des revenus fonciers étrangers

Dans le pays du lieu de situation de l'immeuble avec exonération de l'impôt français selon les règles du taux effectif ou du crédit d'impôt

Fiscalité des revenus financiers

30% (ou sur option au barème de l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux)

Risques

Risques immobiliers

Garantie en capital

Il existe un risque de perte en capital inhérent à la conjoncture économique et immobilière

Revenus aléatoires

Les revenus perçus ne sont pas garantis et sont sujets à variation dans le temps.

Investissement de long terme

L'horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum.

Risques spécifiques

Liquidité

Le délai de revente des parts n’est pas garanti et peut fluctuer de quelques semaines à plusieurs mois.

Stratégie d'investissement

La gestion et les décisions d'investissement peuvent impacter négativement la valeur de la SCPI.

Devise et taux

Un risque de change ou de taux existe pour des acquisitions hors de la zone Euro ou par emprunt.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Voir toutes les questions

Doit-on gérer les locataires de la SCPI ?

Non, les investisseurs n'ont aucune contrainte de gestion locative. La SCPI se charge de tout.

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Que signifie pierre papier ?

A travers la détention d'un titre de propriété de parts (papier), les investisseurs deviennent associés d'une SCPI détentrice d'un parc immobilier (pierre).

En savoir plus

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